일정실업은 자동차용 시트 원단과 인조가죽을 제조해 파는 회사입니다. 자동차 내장재용 원단이 중심이고, 가구용 원단도 함께 판매합니다. 공시상 자동차용 시트 패브릭 제조부문 매출이 전체의 80%를 넘는 단일 주력 사업 구조에 가깝습니다.

• 자동차용 시트 원단과 인조가죽이 핵심 제품입니다.
• 가구용 원단은 보조 매출원입니다.
• 자동차용 시트 패브릭 제조부문이 전체 매출의 80%를 초과합니다.

매출의 대부분은 자동차 시트용 원단에서 나옵니다. 제53기 기준 자동차시트용 원단 제품 소계가 29,049,883천원으로 79%이고, 그중 라미 패브릭이 23,306,986천원으로 64%를 차지합니다. 가구용 등 기타 매출은 7,567,513천원, 21%입니다.

• 라미 패브릭이 단일 제품군 중 가장 큽니다.
• 자동차용 인조가죽도 5,129,123천원, 14%를 차지합니다.
• 기타 가구용 직물은 20% 수준입니다.

고객은 완성차와 자동차 시트 협력사 쪽에 크게 걸려 있습니다. 제53기 주요 매출처는 현대자동차 37%, VALDESE 21%, 용산 아산 11%, 두올 강화 7%입니다. 지역·판매 방식으로 보면 전체 매출 36,617,395천원 중 내수가 26,747,731천원으로 수출보다 큽니다.

• 판매조직에는 차량영업팀과 해외영업팀이 있습니다.
• 주요 고객에는 현대자동차, 기아자동차, 우보테크, 세일엠텍 등이 언급됩니다.
• 가구용 원단 매출처인 VALDESE도 21%로 비중이 큽니다.

일정실업은 원단과 인조가죽을 직접 생산하는 제조업이라 생산능력과 공장 가동률이 중요합니다. 제53기 생산능력은 자동차 시트원단, 가구용 원단, 인조가죽 합계 4,307,648 M,YD이고, 생산실적은 4,038,531 M,YD입니다. 본공장과 익산공장 가동률도 각각 86.7%, 93.75%로 제시됩니다.

• 본공장은 자동차 시트원단과 가구용 원단 생산의 중심입니다.
• 익산공장은 자동차 외 인조가죽 생산능력이 표시됩니다.
• 수주잔고보다 생산능력과 가동률 정보가 더 직접적으로 공시되어 있습니다.

새 방향은 친환경 소재, 인조가죽, 항공기·군용·가구용 원단 같은 적용처 확장으로 보입니다. 회사는 신규 프로젝트 수주를 위해 신소재와 기능성 제품을 개발한다고 밝혔고, 연구개발 실적에는 친환경 신소재 응용 인조가죽, 친환경 폴리염화비닐 제품, 스트라이프 모켓 패턴 등이 들어 있습니다.

• 친환경·리사이클 소재가 반복적으로 등장합니다.
• 인조가죽은 바이오 폴리우레탄, 실리콘, 폴리염화비닐 등으로 확장하고 있습니다.
• 항공기용 원단과 군용 캔버스 원단도 개발 실적에 포함됩니다.

일정실업은 자동차 시트 소재 회사라 완성차 생산량, 차종 채택, 고객 승인 절차에 영향을 크게 받습니다. 특정 차종에 들어가면 안정적으로 납품할 수 있지만, 개발·승인에 시간이 오래 걸리고 승인 뒤 소재 변경이 제한되어 신규 진입이나 거래선 이동이 쉽지 않은 구조입니다. 완성차 업체의 가격 인하 요구와 경쟁 심화도 매출 압박 요인으로 공시에 직접 언급됩니다.

• 자동차 산업의 파생수요 성격이 강합니다.
• 차종별 개발·승인 구조 때문에 거래선 이동이 제한적입니다.
• 완성차 업체의 원가 절감 요구가 수익성에 부담이 될 수 있습니다.