원일특강은 고강도·고내구성이 필요한 특수강을 사와 절단·가공한 뒤 자동차, 기계, 조선, 건설 등 산업 부품업체에 공급합니다. 연결 기준으로는 비엠스틸, 베트남 법인 WONILSTEEL VINA, 자유단조 회사 해원단조까지 포함한 특수강 전문 그룹입니다.

• 특수강 사업은 금형강, 공구강, 구조용강, 후판 등을 절단·가공해 판매합니다.
• 단조 사업은 선박용 주요부품, 산업기자재, 건설기자재 등을 주문 제작합니다.

매출의 대부분은 특수강에서 나옵니다. 제49기 연결 매출 398,115백만원 중 금형강외가 282,899백만원으로 71.1%, 후판외가 80,494백만원으로 20.2%를 차지합니다. 단조 제품은 22,752백만원으로 5.7%입니다.

• 금형강외가 가장 큰 매출원입니다.
• 후판외까지 합치면 특수강 제품·상품이 매출의 핵심입니다.
• 단조는 규모는 작지만 선박·중장비 주요부품 매출로 잡힙니다.

원일특강 매출은 국내 비중이 압도적으로 큽니다. 제49기 합계 매출 398,115백만원 중 국내가 389,685백만원이고 해외는 8,430백만원입니다. 판매경로도 실수요 End User와 유통업체 중심이며, 해외 항목은 한국 직수출과 베트남 자회사 매출을 합친 금액입니다.

• 국내 매출이 대부분이고 해외 매출은 아직 작습니다.
• 특수강은 유통업체와 실수요 End User로 판매됩니다.
• 베트남 법인 매출은 해외 항목에 포함됩니다.

원일특강은 소재를 절단·가공하고 단조품을 만드는 제조형 사업이라 생산능력과 설비가 중요합니다. 제49기 생산능력은 합계 443,237백만원, 생산실적은 369,365백만원이며 평균가동률은 80%입니다. 수주는 특수강이 일일 수주 방식이라 별도 잔고가 없고, 단조 부문은 당기말 수주잔고 5,362,341천원을 공시했습니다.

• 생산 거점은 시흥, 밀양, 진천, 창원, 함안, 울산, 베트남과 김해 단조 사업장입니다.
• 특수강은 장기 계약 잔고보다 일일 주문 대응이 핵심입니다.
• 단조는 잔여 수주잔고가 별도로 관리됩니다.

공시에 명시된 새 방향은 단조 부문의 해외 시장 확대와 신규 소재 시장 진출입니다. 일본 선박 엔진 시장에서 성과를 내고 있고, 앞으로 금형강, 크롬강, 스테인리스 등 신규 소재 시장 진출로 사업 다각화를 추진하겠다고 설명합니다. 특수강 쪽은 재고 시스템, 설비 투자, 원가 절감, 품목 다변화를 함께 언급합니다.

• 단조 부문은 일본을 포함한 해외 시장 개척을 강조합니다.
• 향후 신규 소재 시장 진출로 사업 다각화를 추진할 계획입니다.
• 연구개발활동은 공시상 해당 사항 없음으로 기재돼 있습니다.

원일특강을 볼 때는 전방산업 경기와 경쟁 강도를 함께 봐야 합니다. 특수강 수요는 자동차, 건설중장비, 기계, 조선 경기에 연결되고, 특수강 시장은 진입 장벽이 낮아 경쟁이 치열하다고 공시합니다. 원재료 가격 변동과 동종 업체 가격 경쟁도 제품 가격에 영향을 줍니다.

• 자동차·건설중장비·기계·조선 경기 변화가 수요에 직접 연결됩니다.
• 특수강 유통·가공 시장은 경쟁 강도가 높은 구조입니다.
• 가격은 원자재 가격과 경쟁 상황의 영향을 받습니다.